乳制品是指以生鮮牛羊乳及其制品為主要原料，經(jīng)加工而制成的各種產(chǎn)品，主要分為液體乳、乳粉、煉乳、乳脂肪、干酪、乳冰淇淋和其他乳制品7大類(lèi)。乳制品制造的產(chǎn)業(yè)鏈較長(cháng)，涵蓋飼草飼料、奶牛養殖、乳制品加工、終端銷(xiāo)售等多個(gè)環(huán)節，對提升居民營(yíng)養健康水平，帶動(dòng)“三農”發(fā)展具有重要意義。近年來(lái)，隨著(zhù)我國居民收入和消費水平的提高，尤其是在疫情的影響下，人們對乳制品補充營(yíng)養、提高人體免疫力的認知不斷加強，乳制品消費穩步增長(cháng)。日前，中商研究院發(fā)布《中國乳制品產(chǎn)業(yè)鏈全景圖》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《全景圖》），解讀了我國乳制品上中下游環(huán)節發(fā)展現狀，由此預計2023年國內乳制品行業(yè)市場(chǎng)規模將突破5000億元，市場(chǎng)未來(lái)可期。

　　上游

　　奶牛存欄量將達到660萬(wàn)頭

　　據《全景圖》預計，2023年國內奶牛存欄量將達到660萬(wàn)頭。

　　在上游端，飼料在奶牛養殖的成本中占較高的比例，如2021年，內蒙古地區每頭奶牛的飼料成本占總成本比例的65%，飼料成本增加導致奶牛養殖行業(yè)利潤空間縮小。據農業(yè)農村部監測，截至2022年11月份，國內主要飼料原料價(jià)格高位上漲。其中，11月豆粕均價(jià)每公斤5.51元，同比上漲44.0%；飼用玉米均價(jià)每公斤3.04元，同比上漲5.6%。

　　在奶牛存欄量方面，國內奶牛養殖業(yè)在經(jīng)歷了低迷后，2018年又因國家整治環(huán)保問(wèn)題影響較大，一些奶牛養殖牧場(chǎng)因環(huán)保不達標而關(guān)停，國內奶牛養殖的存欄量不斷下降，2021年下降至620萬(wàn)頭。近兩年，隨著(zhù)國家支持奶牛良種繁育體系建設，支持引進(jìn)荷斯坦牛、娟姍牛以及乳肉兼用型品種牛，建設優(yōu)質(zhì)奶源基地，預計國內奶牛存欄量將增加，2023年將達到660萬(wàn)頭。

　　另外，近年來(lái)消費者對奶制品的需求大幅度增長(cháng)，2021年全國人均奶制品消費量達到42.3公斤，同比增長(cháng)10.4%。同時(shí)，奶類(lèi)產(chǎn)量穩步提升，2021年全國奶類(lèi)產(chǎn)量3778萬(wàn)噸，同比增長(cháng)7%。除奶類(lèi)產(chǎn)量增長(cháng)以外，2021年全國奶牛單產(chǎn)8.7噸，同比提高400公斤。據中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2023年全國奶牛單產(chǎn)將增至9.7噸。

　　近年來(lái)，規?；B殖已成為國內原奶行業(yè)的主流趨勢，現代牧業(yè)、原生態(tài)牧業(yè)、西部牧業(yè)、中國圣牧等企業(yè)發(fā)展規?；B殖，成為國內原奶行業(yè)的主力軍。2019年，國內存欄100頭以上規?；B殖比重達到64%，同比提高2.6個(gè)百分點(diǎn)。2021年，國內奶牛存欄100頭以上規?；B殖比例達到70%，較上年提高了約3個(gè)百分點(diǎn)，規?；翀?chǎng)100%實(shí)現機械化擠奶，95%配備全混合日糧(TMR)攪拌車(chē)。

　　在原奶價(jià)格方面，據國家統計局數據顯示，2022年前三季度牛奶產(chǎn)量2709萬(wàn)噸，增長(cháng)7.7%。按此增速計算，2022年我國原奶總產(chǎn)量將首次超過(guò)4000萬(wàn)噸，達到4069萬(wàn)噸，這是中國原奶產(chǎn)量連續第5年增長(cháng)。原奶產(chǎn)量增長(cháng)歸功于政府扶持生產(chǎn)政策、乳品企業(yè)大量投資以及過(guò)去5年連續進(jìn)口超120萬(wàn)頭優(yōu)質(zhì)奶牛等舉措。

　　農業(yè)農村部相關(guān)規劃向省級地方政府發(fā)出政策信號，鼓勵他們繼續支持當地奶業(yè)發(fā)展。黑龍江、吉林等東北地區省政府響應中央號召，已制定補貼政策支持當地奶牛喂養與鮮奶生產(chǎn)、加工及銷(xiāo)售。遼寧省計劃到2025年，投資建成全省冷鏈物流網(wǎng)，支持乳制品等生鮮農產(chǎn)品運輸。

　　部分加工商已停止從日產(chǎn)奶量小于10噸的農場(chǎng)收購鮮奶，小規模奶農可能面臨越來(lái)越大的挑戰。擁有數萬(wàn)頭奶牛的大型牧場(chǎng)牛奶產(chǎn)量增量將大大抵消小型農場(chǎng)退出市場(chǎng)導致的牛奶產(chǎn)量下降。

　　從市場(chǎng)價(jià)格走勢來(lái)看，截至2022年11月份，全國生鮮乳價(jià)格保持基本穩定，主產(chǎn)省生鮮乳平均收購價(jià)每公斤4.14元，環(huán)比持平，同比跌3.7%，較年內高點(diǎn)跌2.8%。

　　中游

　　市場(chǎng)化程度較高，行業(yè)競爭激烈

　　由于中國經(jīng)濟發(fā)展、城鎮化水平提高、人口出生率及年輕一代飲奶習慣的改變等多方面因素，我國乳制品行業(yè)銷(xiāo)售額持續增長(cháng)，市場(chǎng)規模逐步擴大，中國乳制品市場(chǎng)仍保持良好的發(fā)展勢頭。與此同時(shí)，近年來(lái)，我國推進(jìn)奶業(yè)一體化成效顯著(zhù)，經(jīng)過(guò)多年的轉型調整，我國乳制品行業(yè)再次展現了旺盛的活力。2020年乳制品行業(yè)的市場(chǎng)銷(xiāo)售總額突破4000億元，2021年增至4687.38億元，《全景圖》預計2023年國內乳制品行業(yè)市場(chǎng)規模將突破5000億元。

　　根據國家統計局數據，我國乳制品產(chǎn)量在2017—2018年呈下降趨勢，2018—2021年逐漸回升，在2021年達到3032萬(wàn)噸。2022年1—11月乳制品產(chǎn)量2848.9萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2.8%，其中11月產(chǎn)量272.2萬(wàn)噸，同比增長(cháng)4.5%。

　　在液態(tài)奶方面，液態(tài)奶是由健康奶牛所產(chǎn)的鮮乳汁經(jīng)有效的加熱殺菌方法處理后，分裝出售的飲用牛乳，是巴氏殺菌乳、滅菌乳和酸乳三類(lèi)乳制品的總稱(chēng)。近年來(lái)我國液態(tài)奶的消費群體逐年擴大，根據國家統計局數據，2021年全國液態(tài)奶產(chǎn)量2843萬(wàn)噸，同比增長(cháng)9.68%。

　　在干乳制品方面，干乳制品包括奶粉、乳清、奶油、奶酪和煉乳、冰淇淋、奶片等產(chǎn)品，干乳制品正逐漸成為國民日常食品消費中不可或缺的重要組成。根據國家統計局數據，2021年全國干乳制品產(chǎn)量188.7萬(wàn)噸，同比增長(cháng)5.95%。

　　在奶粉方面，近年來(lái)，我國奶粉產(chǎn)量呈逐年下滑態(tài)勢。2018年全國奶粉產(chǎn)量達近年來(lái)最低的96.8萬(wàn)噸，2019年奶粉產(chǎn)量有所回升為105.2萬(wàn)噸，2020年及2021年奶粉產(chǎn)量略有下滑，但下滑幅度相對較小，2020年奶粉產(chǎn)量為101.2萬(wàn)噸，同比下降3.77%，2021年奶粉產(chǎn)量為97.9萬(wàn)噸，同比下降3.25%。預計2023年我國全脂奶粉產(chǎn)量將增至近110萬(wàn)噸，同比增長(cháng)3%。為促進(jìn)全脂奶粉生產(chǎn)，內蒙古等主要產(chǎn)區將加大2023年全脂奶粉生產(chǎn)補貼力度。

　　另外，我國乳品進(jìn)口額已經(jīng)連續多年保持高速增長(cháng)。數據顯示，2022年1—11月，我國共計進(jìn)口各類(lèi)乳制品302萬(wàn)噸，同比減少17.9%，進(jìn)口額128.25億美元，同比增長(cháng)0.6%，進(jìn)口乳制品折合生鮮乳為1768萬(wàn)噸，同比減少16.6%。出口各類(lèi)乳制品4.1萬(wàn)噸，同比增加1.5%，出口額1.8億美元，同比下降35.8%。

　　國內乳制品行業(yè)起步較早，先后經(jīng)歷了質(zhì)量危機、行業(yè)洗牌、轉型調整等發(fā)展階段，已成為較為成熟的食品產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)化程度較高，行業(yè)競爭激烈?！度皥D》指出，目前，我國已形成了少數全國性乳企、數個(gè)區域性乳企以及眾多地方性乳企并存的市場(chǎng)格局，行業(yè)兩大龍頭企業(yè)為伊利股份和蒙牛乳業(yè)，市場(chǎng)占有率合計達到43%。

　　下游

　　液態(tài)奶仍是主力產(chǎn)品

　　我國乳制品終端渠道多元，超市、線(xiàn)上零售、大賣(mài)場(chǎng)等渠道占有重要地位，2021年銷(xiāo)售額占比分別為34%、15%、13%。新銷(xiāo)售渠道的多樣性促進(jìn)了乳制品市場(chǎng)發(fā)展，尤其線(xiàn)上渠道的發(fā)展能夠觸達更多的消費群體，受到消費者廣泛關(guān)注。

　　我國乳制品可細分為白奶及乳飲料、酸奶、奶粉、奶酪、黃油等品類(lèi)，從下游消費結構來(lái)看，白奶及乳飲料消費金額占比最高，達42.56%，其次是奶粉，占比為30.72%，酸奶占比第三，為24.05%。液態(tài)奶仍是我國乳制品市場(chǎng)的主力產(chǎn)品。

　　從人均液態(tài)奶消費量來(lái)看，我國與世界平均水平仍然存在較大差距。目前我國人均奶類(lèi)占有量只有世界平均水平的三分之一，與世界發(fā)達國家相比差距較大。2021年，全國居民人均奶類(lèi)消費量為14.4千克/人/年，同比增長(cháng)10.6%，2017—2021年奶類(lèi)人均消費量整體維持在12—14.5千克/人/年左右。

　　伴隨飲奶意識及飲奶人群滲透率提升，乳制品零售額穩步增長(cháng)，乳制品呈現多元化、品質(zhì)化等發(fā)展趨勢，與此同時(shí)，消費穩步增長(cháng)，可以預見(jiàn)，2023年，我國乳業(yè)發(fā)展前景可期。